Kroton investe em ensino básico e acerta compra da Somos por R$ 4,6 bi
A operação está sujeita a determinadas condições, como aprovação pelo Cade
A Kroton Educacional fechou a compra do controle da Somos Educação, da Tarpon Gestora de Recursos, por R$ 4,566 bilhões, informaram as empresas nesta segunda-feira (23). É a segunda aquisição da Kroton no segmento de educação básica em menos de um mês.
Desse total, a Somos, antiga Abril Educação, informou que R$ 4,166 bilhões serão pagos à vista na data de fechamento do negócio e o restante será mantido em conta vinculada para garantir pagamento de determinadas obrigações de indenização assumidas pelos vendedores.
A Somos é dona do Anglo, da escola de idiomas Red Balloon e das editoras Ática, Scipione e Saraiva. Juntos, os grupos devem atender 37 mil alunos em escolas próprias e 25 mil alunos de curso de idiomas.
A Kroton, maior grupo de educação do país, dona do grupo Anhanguera, estima que, com a aquisição, a fatia de sua receita que vem de educação básica vai aumentar de 3% para 28%.
A compra do controle da Somos foi realizada por meio da holding Saber, criada pela Kroton para incorporar ativos de educação básica. A operação envolve mais de 192,2 milhões de ações da Somos Educação, ao preço individual de R$ 23,75, o que representa a aquisição de 73,35% da Somos.
O valor representa um prêmio de 66% em relação ao preço de fechamento das ações da Somos na sexta-feira (20), de R$ 14,30. Nesta segunda-feira, as ações da Kroton subiram 5,26%. As da Somos fecharam a R$ 21,35, uma variação de 49,3% no dia.
No período de até 30 dias a partir do fechamento da operação, a holding Saber submeterá à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e à B3 um pedido de registro de oferta pública obrigatória para a aquisição (OPA) das ações da Somos detidas pelos acionistas minoritários.
A Saber avalia ainda cumular a OPA com a oferta pública para o cancelamento do registro de companhia aberta da Somos, embora esta decisão ainda não tenha sido tomada e a estrutura final da OPA será definida posteriormente.
O valor total estimado do negócio é de R$ 6,2 bilhões, o que será financiado via caixa e captação de até R$ 5,5 bilhões com dívida.
A Kroton e a Somos informaram ainda que se a operação não for fechada até 23 de outubro, o valor passará a ser corrigido pela variação do CDI a partir de 24 de outubro, até a conclusão do negócio.
Fonte: Folha de SP