Petrobras precifica emissão de títulos globais de 10 e 30 anos
A Petrobras informou na manhã desta quarta-feira que sua subsidiária financeira, a Petrobras Global Finance, planeja oferecer uma ou mais séries de títulos no mercado norte-americano em uma nova emissão, sujeita às condições de mercado.
Os títulos serão emitidos com garantia total e incondicional da Petrobras e os recursos captados devem ter fins corporativos.
A Petrobras está precificando a emissão nesta quarta-feira. De acordo com informações de mercado, a expectativa da empresa é captar entre US$ 2 bilhões e US$ 3 bilhões, a depender da demanda.
Os títulos estão sendo oferecidos inicialmente em duas séries. A primeira tem vencimento em 10 anos e a taxa sugerida inicialmente para os papéis é de 6%. A segunda vence em 30 anos, com taxa sugerida de 7,30%. A operação deverá ser encerrada no início da tarde.
A operação, que recebeu o rating ‘Ba2 e BB- pelas agências Moody’s, S&P e Fitch, é coordenada pelos bancos BNP Paribas, BofA, Itau BBA, J.P. Morgan, Scotia Capital e SMBC Nikko.
Fonte: Valor Econômico